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Écrivez votre proposition commerciale patrimoniale en une heure au lieu d'une semaine

DocNexus vous guide pas à pas pour créer des propositions commerciales patrimoniales professionnelles, personnalisées et conformes. Notre IA vous pose les bonnes questions pour structurer votre document, intégrer les informations essentielles et gagner un temps précieux.

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Luc Julia

I've always believed that AI should not replace humans, but augment them. DocNexus puts professional expertise back at the center by helping you structure and challenge your thinking.
That's what true augmented intelligence is all about.

Des propositions commerciales qui convertissent grâce à une qualité irréprochable

DocNexus analyse et optimise chaque aspect de votre document : pertinence du contenu, force de l'argumentation, respect des normes du secteur patrimonial et qualité rédactionnelle. Obtenez des propositions commerciales impeccables qui inspirent confiance à vos clients potentiels et augmentent votre taux de conversion.

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Adaptez-vous à tous types de clients patrimoniaux

Que vous rédigiez une proposition pour un particulier fortuné, un dirigeant d'entreprise ou un investisseur immobilier, DocNexus structure votre document selon les spécificités de chaque profil et leurs objectifs patrimoniaux.

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Gagnez du temps avec des suggestions intelligentes

À chaque étape, bénéficiez de suggestions de réponses pertinentes issues des meilleures pratiques du secteur patrimonial. Nos modèles pré-remplis vous permettent d'accélérer considérablement votre processus de création.

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Un document qui reflète votre expertise et votre style

DocNexus s'adapte à votre niveau d'expertise, votre ton et votre approche commerciale. Votre proposition conserve votre personnalité tout en bénéficiant d'une structure optimale et d'arguments pertinents.

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Mise en page professionnelle prête à l'emploi

Exportez votre proposition au format Word avec un sommaire dynamique, des en-têtes personnalisés, et une mise en page soignée qui valorise votre image. Tous les éléments visuels sont harmonisés selon les standards du conseil patrimonial.

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Trois étapes pour débuter

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Notre intelligence artificielle vous guide avec des questions ciblées sur votre client, ses objectifs patrimoniaux et votre offre. Chaque réponse enrichit automatiquement votre proposition commerciale.

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Obtenez votre proposition prête à l'emploi

Téléchargez votre document finalisé au format Word, avec une mise en page professionnelle, des arguments percutants et toutes les informations légales requises.

Propositions multilingues pour vos clients internationaux

Rédigez des propositions commerciales en français, anglais, italien, espagnol, allemand ou portugais. Idéal pour les conseillers patrimoniaux travaillant avec une clientèle internationale ou expatriée.

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Modifiez et affinez votre proposition à volonté

Régénérez n'importe quelle partie de votre document selon les retours de vos prospects ou l'évolution de leurs besoins. Ajustez rapidement vos recommandations patrimoniales sans repartir de zéro.

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Notre FAQ

Oui, l'ouverture de compte est gratuite et vous bénéficiez de la génération de cinq pages offertes pour créer votre première proposition commerciale patrimoniale. Ensuite, nous proposons différentes formules d'abonnement adaptées aux besoins des professionnels du conseil patrimonial, qu'ils soient indépendants ou en cabinet.

Avec votre compte gratuit, vous pouvez créer une proposition commerciale complète dans la limite de cinq pages. Avec nos abonnements, vous pouvez générer un nombre illimité de propositions commerciales patrimoniales, avec un volume mensuel défini selon votre formule.

Absolument ! Votre document est entièrement modifiable. Vous pouvez ajuster le contenu directement dans DocNexus ou après export dans Word. Vous conservez le contrôle total sur les recommandations patrimoniales, les solutions proposées et la présentation générale.

La plupart de nos utilisateurs finalisent une proposition commerciale patrimoniale détaillée en 45 à 90 minutes, contre 3 à 5 jours auparavant. Le temps exact dépend de la complexité de la situation patrimoniale du client et du niveau de personnalisation souhaité.

Parfaitement ! DocNexus est conçu pour accompagner tous les niveaux d'expertise. Notre IA vous guide avec des explications claires sur les concepts patrimoniaux, propose des formulations adaptées et structure logiquement votre argumentation. Vous bénéficiez également de suggestions de contenus techniques validés par des experts du secteur.