Una nueva forma de escribir con la ayuda de la IA

Escriba su propuesta comercial patrimonial en una hora en lugar de una semana

DocGenius le guía paso a paso para crear propuestas comerciales patrimoniales profesionales, personalizadas y conformes. Nuestra IA le hace las preguntas adecuadas para estructurar su documento, integrar la información esencial y ahorrar un tiempo valioso.

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Una nueva forma de escribir, con usted en el centro

DocNexus no escribe en su lugar: escribe con usted.

Propuestas comerciales que convierten gracias a una calidad impecable

DocGenius analiza y optimiza cada aspecto de su documento: relevancia del contenido, solidez de la argumentación, cumplimiento de las normas del sector patrimonial y calidad de la redacción. Obtenga propuestas comerciales impecables que inspiran confianza a sus clientes potenciales y aumentan su tasa de conversión.

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Siempre he defendido la idea de que la IA no debe reemplazar al ser humano, sino potenciarlo. DocNexus sitúa la experiencia profesional en el centro, permitiendo estructurar y cuestionar su pensamiento. Eso es la verdadera inteligencia aumentada.

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Luc Julia Cocreador de Siri, Director científico en Renault
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Preguntas formuladas por la IA

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Adáptese a todo tipo de clientes patrimoniales

Ya sea que redacte una propuesta para un particular con alto patrimonio, un directivo de empresa o un inversor inmobiliario, DocGenius estructura su documento según las particularidades de cada perfil y sus objetivos patrimoniales.

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Ahorre tiempo con sugerencias inteligentes

En cada paso, benefíciese de sugerencias de respuestas relevantes basadas en las mejores prácticas del sector patrimonial. Nuestras plantillas predefinidas le permiten acelerar considerablemente su proceso de creación.

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Un documento que refleja su experiencia y su estilo

DocGenius se adapta a su nivel de experiencia, su tono y su enfoque comercial. Su propuesta conserva su personalidad y, al mismo tiempo, se beneficia de una estructura óptima y de argumentos pertinentes.

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Maquetación profesional lista para usar

Exporte su propuesta en formato Word con un índice dinámico, encabezados personalizados y una maquetación cuidada que realza su imagen. Todos los elementos visuales están armonizados según los estándares del asesoramiento patrimonial.

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Tres pasos para empezar

Una tecnología probada que transforma radicalmente la producción de documentos.

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Regístrese en unos segundos y acceda de inmediato a nuestra plataforma de redacción asistida por IA, especialmente diseñada para los profesionales del asesoramiento patrimonial.

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Responda a las preguntas de la IA

Nuestra inteligencia artificial le guía con preguntas específicas sobre su cliente, sus objetivos patrimoniales y su oferta. Cada respuesta enriquece automáticamente su propuesta comercial.

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Obtenga su propuesta lista para usar

Descargue su documento finalizado en formato Word, con una maquetación profesional, argumentos contundentes y toda la información legal requerida.

Propuestas multilingües para sus clientes internacionales

Redacte propuestas comerciales en francés, inglés, italiano, español, alemán o portugués. Ideal para los asesores patrimoniales que trabajan con una clientela internacional o expatriada.

Redacto en varios idiomas

Modifique y perfeccione su propuesta cuando quiera

Regenere cualquier parte de su documento según los comentarios de sus clientes potenciales o la evolución de sus necesidades. Ajuste rápidamente sus recomendaciones patrimoniales sin empezar de cero.

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Tarifas simples y transparentes que se adaptan a su crecimiento.

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Ideal para autónomos

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Diseñado para el trabajo en equipo

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Notre FAQ

Sí, la apertura de la cuenta es gratuita y dispone de la generación de cinco páginas gratis para crear su primera propuesta comercial patrimonial. Después, ofrecemos diferentes planes de suscripción adaptados a las necesidades de los profesionales del asesoramiento patrimonial, ya sean autónomos o de despacho.

Con su cuenta gratuita, puede crear una propuesta comercial completa con un límite de cinco páginas. Con nuestras suscripciones, puede generar un número ilimitado de propuestas comerciales patrimoniales, con un volumen mensual definido según su plan.

¡Por supuesto! Su documento es totalmente editable. Puede ajustar el contenido directamente en DocGenius o después de exportarlo a Word. Mantiene el control total sobre las recomendaciones patrimoniales, las soluciones propuestas y la presentación general.

La mayoría de nuestros usuarios finalizan una propuesta comercial patrimonial detallada en 45 a 90 minutos, frente a los 3 a 5 días que tardaban antes. El tiempo exacto depende de la complejidad de la situación patrimonial del cliente y del nivel de personalización deseado.

¡Perfectamente! DocGenius está diseñado para acompañar a todos los niveles de experiencia. Nuestra IA le guía con explicaciones claras sobre los conceptos patrimoniales, propone formulaciones adaptadas y estructura lógicamente su argumentación. También se beneficia de sugerencias de contenidos técnicos validados por expertos del sector.